ESG
Demandez une fois.Répondez à tous.
Une campagne de reporting est un seul exercice, pas trois décisions d'achat. Le questionnaire envoyé en janvier est ce qui calcule votre déclaration PAI en juin et ce qui imprime le rapport au conseil en septembre — les mêmes réponses, jamais ressaisies, jamais redemandées.
Sur cette page
Un questionnaire construitpour votre fonds.
Les taux de réponse s'effondrent quand une société reçoit cent questions dont quarante ne la concernent pas. Ici, les référentiels sont cadrés par secteur et code NACE, formulés dans les deux langues question par question, et répartis entre ceux qui détiennent réellement la donnée.
Ce qu'il fait
Cadré par secteur et code NACE
On ne demande jamais ses émissions de procédé ou ses déchets dangereux à un éditeur de logiciels. C'est le premier facteur de retour d'un questionnaire.
Un responsable par question
Finance, RH et opérations renseignent chacun leur partie dans le même espace : aucune personne ne bloque le retour.
Bilingue, question par question
Français et anglais côte à côte, avec guide et unités sur les questions auxquelles un répondant pourrait raisonnablement mal répondre.
Avancement et points de vigilance
Vous voyez qui est en retard par société, dimension et question — vous relancez les trois en retard, pas les vingt-deux.
Figé à l'ouverture de la campagne
Chaque indicateur est capturé dans la campagne au lancement. Modifier le référentiel pour l'an prochain ne réécrit jamais ce qu'une société a répondu l'an dernier — c'est ce qui donne un sens à une série pluriannuelle.
Société de gestion, fonds et participation
Les trois niveaux répondent chacun à leur questionnaire sur le même arbre d'entités : les publications de la société de gestion et celles du portefeuille alimentent une seule consolidation, pas deux exercices.
Le déroulé d'une campagne
- 01 · Semaine 0
Construire le référentiel
Nous partons du standard auquel vous êtes soumis et ajoutons les indicateurs dont vos LPs et votre thèse ont besoin. Le cadrage par code NACE se fait ici, pas après.
- 02 · Semaine 1
Inviter le portefeuille
Chaque société a son espace. Les questions se répartissent entre finance, RH et opérations : personne ne porte seul le retour.
- 03 · Semaines 2 à 8
Relancer ce qui manque
Avancement et points de vigilance en direct. Vous relancez les trois sociétés en retard, et l'équipe conseil relance avec vous.
- 04 · Clôture
Exporter et réutiliser
Les mêmes réponses deviennent la consolidation, les entrées PAI, la soumission EDCI et le rapport au conseil. Aucune ressaisie.
Ce qui déclenche un point de vigilance
| La réponse | La règle | Ce que vous faites |
|---|---|---|
| Scope 2 déclaré à 0 | Une société avec des sites et des salariés ne déclare aucune énergie achetée | Demander avant la consolidation |
| Effectif en baisse de 60 % | Variation supérieure au seuil sans commentaire | Confirmer une cession, ou une faute de frappe |
| Politique : oui, document : aucun | Une réponse affirmative sans pièce jointe | Demander le fichier pendant la campagne |
Partir d'un standard, puis tailler
| Couche | Ce que c'est | Pourquoi |
|---|---|---|
| Socle harmonisé | France Invest, Invest Europe, CSRD, EDCI ou ISO 37001 | Les réponses restent comparables et réutilisables |
| Cadrage sectoriel | Indicateurs filtrés par code NACE | Personne ne reçoit une question sans objet |
| Indicateurs de thèse | Les trois à dix mesures sur lesquelles vous agissez en conseil | Rend la donnée utile à autre chose qu'à la conformité |
| Tags de destination | Code PAI SFDR, métrique EDCI, section du rapport | Collecté une fois, consommé partout |
Presque tous les référentiels que nous exploitons sont des dérivations d'un master propres à un fonds, plutôt que le master lui-même. Le sur-mesure est ici le cas normal, pas l'exception — et le socle harmonisé en dessous est ce qui garde les réponses comparables.
« Nos participations ne répondront pas. Elles ne répondent jamais. »
Elles ne répondront pas à cent questions dont quarante sont sans objet — c'est un défaut de cadrage, pas de motivation. Cadrez par secteur et code NACE, répartissez les questions entre ceux qui détiennent la donnée, posez-les dans la langue du répondant, et ajoutez un guide là où une erreur est plausible. Puis relancez avec elles plutôt que contre elles.
La déclaration PAI,calculée et non assemblée.
La déclaration n'est pas une collecte séparée. Chaque donnée d'entrée est déjà un indicateur du questionnaire, tagué à son code PAI, combiné aux données financières saisies pour la période.
Ce qu'elle fait
Annexe I, tableau 1
Les dix-huit indicateurs, cadrés aux classes d'actifs détenues, avec au moins un du tableau 2 et un du tableau 3 comme l'exige le régime.
Émissions financées
Attribution sur la valeur d'entreprise trésorerie incluse, nommée explicitement. Une erreur ici déplace le chiffre d'un facteur, pas de quelques pour cent.
Couverture par indicateur
Si onze participations sur vingt-deux ont déclaré leur scope 1, la déclaration le dit. Une couverture tue est le premier motif de renvoi.
Période précédente à côté
Dès la deuxième année, chaque indicateur porte la période précédente sur la même base — et la plateforme empêche un changement de méthodologie de casser la comparaison en silence.
Comment la déclaration se construit
- 01 · Une fois
Taguer le référentiel
Chaque indicateur du questionnaire est mappé à l'entrée de l'annexe I qu'il alimente. Les tags portent sur le référentiel : la formulation peut différer d'une société à l'autre.
- 02 · Par période
Saisir les données financières
Montant investi, valeur d'entreprise trésorerie incluse, chiffre d'affaires et effectif de la période. C'est sur cela que tourne l'attribution.
- 03 · À la demande
Calculer et lire la couverture
Chaque indicateur se recalcule à mesure que les réponses tardives arrivent, avec la couverture affichée par indicateur plutôt qu'en une affirmation globale.
- 04 · Avant le 30 juin
Expliquer et publier
Ajoutez les explications et les actions engagées, puis publiez. L'an prochain rouvre sur la même base pour la comparaison.
Ce qui fait renvoyer une déclaration
| Erreur | À quoi cela ressemble |
|---|---|
| Couverture tue | Un chiffre présenté comme portant sur tout le portefeuille alors qu'il en couvre la moitié |
| Mauvais dénominateur | Attribution sur les capitaux propres plutôt que sur l'EVIC |
| Comparaison manquante | Pas de période précédente, ou une période précédente sur une autre méthodologie |
| Actions génériques | « Poursuivre le dialogue avec les participations » au lieu d'une initiative nommée, avec responsable et date |
Comme les tags portent sur le référentiel et non sur la numérotation des questions, deux sociétés répondant à des questionnaires formulés différemment alimentent la même entrée PAI.
« Notre consultant la construit déjà sous tableur. »
La première fois, cela passe généralement. C'est la deuxième qui coince : le modèle doit rejouer l'an dernier sur la même base, survivre à un changement de méthodologie, et répondre à un LP qui demande d'où vient un chiffre. Un tableur ne fait rien de tout cela sans la personne qui l'a construit — c'est une dépendance, pas un processus.
Un tableau de bord est pour vous.Un rapport est pour eux.
Tout ce que la plateforme collecte se résout en un document conçu que vous posez devant un comité d'investissement ou un LP sans y toucher — et en un tableau de bord utilisable pendant que la campagne tourne encore.
Ce qu'il fait
Consolidation sur l'arbre d'entités
Niveaux société, fonds et société de gestion sur les mêmes clés d'indicateurs : les chiffres s'additionnent au lieu d'être réconciliés à la main.
Benchmarks
Comparez une société à sa cohorte sectorielle, et un fonds au portefeuille, pour qu'un chiffre veuille dire quelque chose isolément.
Le rapport au conseil
Un PDF multi-pages conçu, par fonds ou par société, en français ou en anglais. Pas un export, pas une capture de tableau de bord.
Traçabilité
Chaque chiffre remonte à la société, à la question, au répondant et au document justificatif — ce qu'un LP demande six semaines plus tard.
Le plan d'action
Les réponses sont notées contre un profil de matérialité sectoriel — quels KPI comptent pour ce secteur et à quel poids — face à un plancher réglementaire, une moyenne sectorielle et un niveau best-in-class à source nommée. Il en sort un plan : chaque ligne avec une fonction responsable, un coût estimé, un bénéfice estimé et la référence réglementaire.
Comment se clôt une campagne
- 01 · Clôture
Figer la campagne
Les réponses sont horodatées et la période se verrouille : ce que dit le rapport correspond à ce qui était connu à sa publication.
- 02 · Consolidation
Remonter l'arbre
Société vers fonds vers société de gestion sur les mêmes clés d'indicateurs, la couverture étant conservée plutôt que moyennée.
- 03 · Génération
Produire les quatre sorties
PDF conseil, classeur de consolidation, déclaration PAI et soumission EDCI — toutes issues des mêmes réponses.
- 04 · Ensuite
Répondre à la question d'après
Quand un LP demande d'où vient un chiffre, il remonte à la société, à la question, au répondant et au document.
Une campagne, quatre sorties
| Sortie | Destinataire | Format |
|---|---|---|
| Rapport au conseil | Comité d'investissement, conseil | PDF conçu, 30 à 60 pages |
| Classeur de consolidation | Votre propre modèle, l'analyste | XLSX sur clés d'indicateurs stables |
| Déclaration PAI SFDR | Le régulateur, publiée | Modèle annexe I tableau 1 |
| Soumission EDCI | Le benchmark | Socle de métriques, cycle annuel |
Les quatre viennent des mêmes réponses. Rien n'est ressaisi entre elles, c'est pourquoi elles ne peuvent pas se contredire.
« Ne peut-on pas simplement tout exporter dans Excel ? »
Si, et le classeur est l'une des quatre sorties. Mais un classeur n'est pas ce que lit un comité d'investissement, et il ne porte ni couverture, ni provenance, ni période précédente — sauf à les reconstruire à la main chaque année. L'export est un format, pas un livrable.
Ce qui change ici
La plupart des plateformes vendent la collecte, puis le reporting, puis le module réglementaire.
C'est un seul exercice. Une réponse donnée en janvier est l'entrée PAI de juin et une ligne du rapport au conseil de septembre, parce qu'elle ne quitte jamais le même enregistrement — et c'est aussi pourquoi personne ne la redemande.
La plupart des plateformes s'arrêtent au tableau de bord et vous laissent l'interprétation.
Les réponses sont notées contre un profil de matérialité sectoriel et ressortent en plan d'action : chaque ligne avec une fonction responsable, un coût estimé, un bénéfice estimé et la référence réglementaire.
La plupart des plateformes servent le même questionnaire à tous les fonds.
Ici le sur-mesure est la norme : un standard reconnu comme socle, cadré par secteur et code NACE, plus la poignée d'indicateurs sur lesquels votre thèse et vos LPs agissent réellement.
La réglementation derrière
Écrit pour qui doit s'y conformer, pas pour se placer sur son nom.
Confiez-nous votre prochaine campagne.
Trente minutes sur votre portefeuille réel. Nous construisons un référentiel spécimen à partir d'un fonds qui ressemble au vôtre et vous montrons ce que verraient vos sociétés, ce que calculerait la déclaration PAI, et ce qui arrive sur la table du conseil.